【運命のCPI】テック株祭りで日経急騰!ソフトバンク・アドテスト爆上げの先に待つのは暴落か新時代か
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🗣 音声合成:VOICEVOX 青山龍星
受注残があるのでオラクルは急騰要素の一つでありましたが、SP500は僅か0.30でした。またNVIDIAやMicrosoftもAI設備投資を宣言しており、競争力が激しくなるでしょう。他方でそれを支える人材不足、即ちリストラが進行しており、先日発表された雇用統計が今後どうなるか次第ですね。
ソフトバンクは過剰に反応しすぎですが、それをバロメーターとして私は為替と合わせて見ています。
AIによるホワイカラーのリストラ。
割と高収入だった人達が再就職出来ない時代になったのかと。
消費は減退するかと。
大企業はAIにより人件費の大幅削減に成功。が、そもそも消費の減退は景気後退につながるわけですからAIによる収益増は限られた企業に集中し、他は淘汰される可能性が。
淘汰される企業数は成功する企業数を大幅に上回ると考えています。
よって負け組企業の資金ショート規模も大きく、経済は大きなダメージを受けるかと。
後はいつものパターンを予想します。
CPIは🔽を予想してます。
問題はそれを市場がどう判断するか。
これはどの程度の数字がでるかなので予想など占いと同じかと。
米国も日本も国債を発行すれば、国は使えるお金をいくらでも増やすことができ、現在はそれが常態化しています。これは正に「打出の小槌」ですが、このスキームの問題はインフレを起こしてしまうこと。今はその流れを止められていません。であれば敢えてこの金融バブルに乗り、下落する現金から離れるしかないのかと。
再燃したAIバブルの裏には、赤沢・トランプ会談で日本の米国への80兆円投資が決まったことがあると思います。日本側の80兆円融資の内、60兆円はSBGの孫さんが以前トランプに約束したAI投資と見られます。これが政治的決着で現実のものとなった。この60兆円がいろんな形で日米のAI関連に流れる。市場はそう読んでいるのでは。
セクターでバラツキあるんですよね。全面高ってわけじゃないから難しい。
週末最高値で終わって翌週の指数待ちなんてやめてほしいw
今日はCPIかー。
現状はSBGやアドテストに代表される少数の看板スター銘柄頼みでちょっと危うい過熱感を感じます。中小規模銘柄には下げが多いようです。ディフェンシブ銘柄にまで資金がまわれば底堅い強さが証明されると思います。
1ヶ月以上も前から同じ問題抱えてる😢